In unserer Artikelreihe VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 möchten wir Ihnen heute die Software FINOSO des Softwareanbieters FINO Software GmbH aus Berlin vorstellen.

FINO Software GmbH

Treskowallee 101 – 10318 Berlin

Tel.: +49 30 293504312
E-Mail: info@finoso.de

Die FINO Software GmbH ist ein Spezialist mit Erfahrung, wenn es um Finanzanalyse-software auf Basis von DIN Standards geht. Bereits im Jahr 2014 hat das Unternehmen mit der Veröffentlichung der DIN SPEC 77222 „Standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt“, als erstes Software-haus, eine DIN konforme Finanzanalyse-software auf den Markt gebracht und diese konsequent weiterentwickelt

Als DIN-Norm-Spezialist profiliert!  

Erfahrung zahlt sich aus. Bei der Finanzanalysesoftware FINOSO handelt es sich um das Softwareprodukt, dass sich in der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 eindeutig als Spezialist zum Thema Finanzanalyse nach DIN Standards präsentierte. 

FINOSO ist eine Finanzanalysesoftware, welche ihren Anwendern bereits heute neben der DIN 77230 – „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, auch den aktuellen Entwicklungsstand einer Art „Standardisierten Vermögens- und Risikoanalyse“ (ehemals DIN SPEC 77223) mit anbietet; einem Analysestandard, der künftig zu einer eigenständigen DIN-Norm entwickelt werden soll. Auf diese Weise hilft FINOSO Anwendern ihre Beratungen nicht nur an dem gültigen DIN-Standard 77230, sondern auch darüber hinaus auszurichten. Eine Kombination die vorausschauend und in dieser Form nicht allerorten zu finden ist. Eine weitere Stärke des Unternehmens ist, dass sich diese Software nahtlos in bestehende Softwaresysteme integrieren lässt.

Zu den Kunden zählen namhafte Finanzdienstleistungsunternehmen und Maklerpools. Die FINO Software GmbH unterstützt mit Ihrer Software FINOSO viele Finanzberater aus dem Versicherungsbereich und Finanzanlagenbereich in ihrer Arbeit. Nutzen Sie deren Erfahrung und konsequente Orientierung. FINOSO ist ein Finanzanalyseprodukt dass Sie kennen sollten. 

Sie möchten mehr zur Software FINOSO und ihren Leistungen erfahren?

Dann können Sie hier Informationen anfordern. info@finoso.de

Oder Sie nutzen einen Testzugang um das Produkt kostenfrei zu testen und zu prüfen.

Hier geht es direkt zum Testzugang  

Und wenn Sie stattdessen lieber eine kurze Produkt-DEMO wünschen, auch kein Problem, dann schicken Sie einfach eine kurze Email. info@finoso.de

Was zeichnet ein gutes Maklerverwaltungsprogramm aus?   Die Software assOffice gibt Antworten auf diese Frage.    Sie ist eine Softwarelösung die Anwendern  Erfahrung, Zukunftsfähigkeit und Fortschritt garantiert. Sie basiert auf Microsoft Dynamics 365 und ist damit   technologisch für die Zukunft bestens gerüstet. Was Konzerne schätzen ist jetzt auch für die Finanzbranche erschwinglich.

Das moderne Maklerverwaltungsprogramm assOffice vereint die Leistungsmerkmale einer modernen Bestandsführung und Customer Relation Management in Perfektion. Was die Software leistet zeigt der nachfolgende Überblick.

Keine Zukunftsmusik, sondern Gegenwart

Andere reden davon, Prozessautomation, Arbeitsroutinen zu erleichtern und Kunden- und Vertragsinformationen ohne Verzögerung verfügbar zu machen. assOffice kann es schon! – Digitale übersichtliche Kundenakten mit konsistenten Kundendaten und hoher Datenqualität eröffnen neue Geschäfte.

Programm-Merkmale

assOffice bietet eine Kunden-, Vertrags- und Schadensverwaltung, ein Workflow-Modul, Vertriebssteuerung, umfangreichen Schnittstellen, Provisionsabrechnung und vieles mehr.

Schnittstellen von Vergleichern bis BiPRO

assOffice beinhaltet Schnittstellen zu Softfair KV, LV, SACH, Aquisecenter, Innosystems Sniver, Mr. Money, Trixi, und Nafi sowie dem BiPRO-Client der zeitsprung GmbH & Co. KG, was den automatisierten Empfang digitaler Vermittlerpost im BiPRO-430-Standard ermöglicht.

Investitionssicherheit durch Zukunftsfähigkeit mit Funktionsgarantie

assOffice sagt seinen Anwender zu, Funktionen konkurrierenden MV-Programmen, die prorammseitig nicht vorhanden sind, umgehend nachzubauen. 

Betriebssystem unabhängig und überall

assOffice lässt sich auf Mac, Windows, Safari, Internet Explorer, Chrome verwenden und kann durch Apps für iOS und Android auch auf Smartphones und Tablets verwendet werden.

Integration in Microsoft-Produkte und vertraute Arbeitsumgebung

assOffice bietet eine nahtlose Integration in Microsoft-Produkte wie Office, Skype, OneNote, OneDrive, sowie eine optische Anpassung an Microsoft-Produkte. Dadurch wird die Einarbeitung verkürzt und der Wohlfühlfaktor in der Arbeit gestärkt.

Diese und viele weitere Gründe sprechen dafür, sich diese Software einmal näher auszuschauen. 

Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit von assOffice und nutzen Sie dazu eines der neuen Webinare. 

Hier geht es zu den Terminen und der Anmeldung. 

Sie möchten erfahren wie ein faires und zukunftssicheres Lizenzmodell eines Maklerverwaltungsprogramm aussehen kann?

Dann fordern Sie hier Informationen an. vertrieb@assoffice.de

VSP-Teilnehmer erhalten bei Nutzung der Software kostenlos ein Schulungspaket im Wert von € 499 zur Software. Sie möchten mehr dazu wissen und sich den Vorteil sichern? Informieren Sie sich gleich hier zu diesem Vorteil. info@versicherungssoftwareportal.de

Der Gesetzgeber und die EU wollen die Beratungsqualität in Kundenberatungen erhöhen. Dazu wurden Leitplanken gezogen (u.a. IDD, LVRG u.v.m.) Und es wird absehbar noch weitergehen. 

Wir fragen deshalb Sie, welchen Stellenwert Beratungssoftware aus Ihrer Sicht für den Vertrieb dabei besitzt? – Und wir lassen uns Ihre Antworten durchaus etwas kosten.

Gewinnen Sie mit etwas Glück eine aktuelle Ausgabe der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018!

Wir verlosen nämlich insgesamt…

3 x die Gold-Auswertung (61 S.), Kaufpreis € 593 / Exemplar

3 x die Platin-Auswertung (95 S.),  Kaufpreis  € 1.545 / Exemplar

3 x die Platin-Plus-Auswertung (171 S.), Kaufpreis € 2.140 / Exemplar

zzgl.

1 x ein Beratungstag in Hamburg, Wert € 1.666

3 x Kurzberatungsgespräche (60 Min.), Gesamtwert € 788

Welchen Umfang und Inhalt die verschiedenen Varianten der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 haben, dazu erhalten Sie Informationen hier.

KEINE VERLIERER – NUR GEWINNER

Jeder „MITMACHER“* erhält kostenfrei eine Silber-Variante der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018. Wie Sie sehen gibt es nur Gewinner.

Was müssen „MITMACHER“ tun, um dabei zu sein?

Es nimmt automatisch jeder Teil, der wenige Fragen zum Thema Beratungssoftware vollständig beantwortet. Hier geht es direkt zu den Fragen.

Warum sollten Sie dabei sein?

Weil wir Ihrer Meinung Gehör verschaffen möchten!  – Denn innerhalb der Marktstudie selbst haben wir erfasst, welche Arten von Beratungssoftware es gibt und was solche  Produkte aus Sicht der Softwareanbieter leisten. Nun möchten wir dazu Ihre Sichtweise kennenlernen und erfahren was Ihnen zu diesem Thema wichtig ist. 

Also von denjenigen, die direkt im Vertrieb und Kundengeschäft tätig sind, wissen, worauf es bei dem Thema Beratungssoftware ankommt.

Die Ergebnisse werden von uns ausgewertet und anonym im Rahmen eines Newsletters veröffentlicht. Machen Sie mit. Hier geht es direkt zu den Fragen.

Teilnahmebedingungen

Einzige Teilnahmebedingung sind vollständige Angaben zu den gestellten Fragen.

Der „MITMACHER“-KREIS

Als „MITMACHER“ teilnehmen können Versicherungen, Maklerpools, Makler, Vertriebe, Vermittler, Banken, Bausparkassen, Immobilien- und Investmenthäuser (ausgenommen Softwareanbieter).

Der „MITMACHER“-ZEITRAUM

Der Teilnahmezeitraum endet am 11.04.2019.

Der Verlosungstermin

Die Gewinner werden von uns, bei vorliegendem Einverständnis, im VSP-Newsletter am 18.04.2019 bekanntgegeben.

Die Verlosung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In unserer Artikelreihe VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 möchten wir Ihnen heute noch einmal die Software JCP SUITE des Softwareanbieters JCP Informationssysteme GmbH aus Hagen vorstellen.

4 x TOP-Ergebnisse 

Bei der Software JCP SUITE handelt es sich um das Beratungssoftwareprodukt mit der höchsten erreichten Gesamtpunktzahl der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018. 

Zitat der Geschäftsführung: „Und wir entwickeln dank unseren dynamischen Kunden unser Produkt vertrieblich ständig weiter.“ Joachim C. Pichen, Geschäftsführer

Zur Erinnerung:

Die JCP SUITE konnte in der Marktstudie die höchste Gesamtpunktzahl verbuchen. In 4 von 10 Kategoriebereichen wartete diese Software mit Höchstpunktergebnissen auf. Es handelte sich um die Bereiche Vertriebsorientierung, Dokumentation, Allgemeine Funktionen und Anwenderschulungen. Seit Erscheinen der Marktstudie sind gerade einmal 4 Monate vergangen und es sind neue Leistungsmerkmale zu vermelden.

NEU:

Nun ist es auch möglich Gewerbekunden und Gewerbeversicherungen innerhalb der Beratungssoftware zu erfassen und zu verarbeiten. Alle Gewerbesparten können jetzt erfasst werden. Zudem wurde eine Anbindung an Gewerbeversicherung24 geschaffen, um Geschäfte dieser Art smart bearbeiten und anbieten zu können. Damit steigt die Anzahl der Schnittstellen zu Drittsystemen auf über vierzig! Alles gepaart mit modernen Benutzeroberflächen, einer reichen Funktionsvielfalt und einer eigenen Endkunden-App.

Und auch der Zertifizierungsprozess zur neuen Beratungsnorm 77230 sei bereits begonnen.

Die JCP SUITE ist eine Vertriebs- und Beratungslösung für Finanz- und Versicherungsvertriebe, Pools, Versicherungsunternehmen und Banken, die es übrigens auch als angepasste White-Label-Lösung für Unternehmen zu erhalten ist.

Sie möchten mehr zur Software und Ihren Leistungen erfahren?

Dann fordern Sie weitere Informationen an: info@versicherungssoftwareportal.de

Oder melden Sie sich einfach zu einer der nächsten Produktdemos an.

Hier geht’s direkt zur Demo-Anmeldung: info@myjcp.de

Laut Presseveröffentlichungen soll der wefox Group-Gründer und CEO Julian Teicke gesagt haben, dass es Ziel sei, eine All-In-One-Versicherungsplattform mit durchgängig personalisierten Interaktionen zu entwickeln. Man wolle dabei KI (Künstliche Intelligenz) nutzen, um Kunden mit den „richtigen“ Versicherungen zusammenzubringen. Auch soll eine Schadensabwicklung automatisch und fast in Echtzeit erfolgen. Kurzum, es sei Ziel, die Prozesse für Kunden einfacher und sicherer zu machen. Zitat: „Man habe die Möglichkeit, die größte Versicherung der Welt zu werden.“

Angesichts solcher Ambitionen und Kapitalausstattungen sind traditionelle Versicherer und Maklerpools aufgefordert, über ihre eigenen Automatisierungsprozesse nicht nur nachzudenken, sondern für kunden- und anwenderfreundlichere Lösungen in ihren Geschäftsprozessen zu sorgen.

Datentransfer ist nach wie vor ein Nadelöhr

In Sachen Datentransfer sind zwischen Versicherern, Maklern und Kunden von den Unternehmen noch einige Hausaufgaben zu machen. Unterschiedliche Datenformate und IT-Systeme sowie fehlende Schnittstellen sorgen für hohe Kosten und Zeitverluste bei der Verarbeitung von Daten und Geschäftsvorgängen. Sie behindern aktuell oft eine optimale Kundenbetreuung und schlanke Prozesse.

Das einzelne Unternehmen ist oft zu klein für individuelle Lösungen

Angesichts der Vielzahl an unterschiedlichen Softwarelösungen am Markt und im Vertrieb (MVPs, CRMs und Beratungstools) ist es weder für einzelne Softwareanbieter, noch für die Versicherungsunternehmen darstellbar, im Alleingang eine Unzahl individueller Schnittstellen (Inhouse-Lösungen) anzubieten. Wer hier auf eine Harmonisierung hofft oder allein auf die BiPRO-Umsetzung wartet, der gibt Insurtechs nur weiteren Vorsprung. 

Intelligente Lösungen nutzen, um eigene Standards zu setzen

Heute ist der Faktor Zeit im Wettbewerb mehr denn je entscheidend. Es ist deshalb klug, nicht allein auf eigene Inhouse-Lösungen zu setzen. Nutzen Sie indes zwischenzeitlich am Markt bereits vorhandene intelligente Möglichkeiten zur Verbesserung des Datentransfers. Vereinheitlichte Schnittstellen und andere Techniken zur Datenbeschaffung helfen Kosten und Zeit zu sparen, um Prozesse bereits heute zu optimieren. 

So bietet beispielsweise EASY ConnecT© finanzierbare Lösungen zum Thema Datentransfer an. Zahlreiche Geschäftsprozesse wie z.B. die Datenbeschaffung aus Extranets zur Erstellung aktueller Vertrags- und Kundenspiegel oder Postkorbbearbeitung, Vergleichsrechneranbindungen, MVPs u.v.m.). 

Fordern sie nähere Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten eines verbesserten Datentransfers an. info@versicherungssoftwareportal.de

Webinar „Moderner Datentransfer“

28.03.2019, 14 Uhr

03.04.2019, 10 Uhr

Anmeldung: info@versicherungssoftwareportal.de

Was im Privatkundengeschäft zunehmend zu einem Standard wird, ist im Bereich Gewerbeversicherung noch eher die Ausnahme. Nämlich Online-Vertriebsportale für Gewerbeversicherungen. Gewerbeversicherern ist der damit verbundene Aufwand derzeit einfach noch zu hoch. Das begehrte Gewerbegeschäft hätte man zwar gerne, doch die dafür erforderlichen Investitionen für technische Lösungen sind im Verhältnis zu oft kleinen Beständen und einer eigenen kleinen IT-Abteilung einfach zu hoch. 

Gibt es praktikable Lösungen für kleinere Budgets?

Wie wäre es wenn man in wenigen Wochen und für ein vergleichbar kleines Budget eigene Portale dieser Art anbieten könnte? Z.B. weil bereits verfügbare Templates für solche Vertriebsportale vorhanden sind, welche den Erstellungsaufwand erheblich reduzieren; und zudem die Möglichkeit bieten, individuellen Inhalte der eigenen Produkte darzustellen.

Auf diesem Wege ließen sich auch zu Nischenprodukten oder für spezielle Zielgruppen mit geringem Aufwand Onlinevertriebswege aufbauen und neue Zielgruppen erschließen. Hier können Sie Informationen zu solchen Lösungen erhalten.

Eigene Gewerbeprodukte entwickeln, anbieten oder den Vertrieb stärken!

Portale dieser Art verfügen über ganze Bedingungsbibliotheken. Bedingungen von Gewerbeversicherungen, die regelmäßig ausgelesen und in den Portalen zur Verfügung gestellt werden.

Solche Bedingungsübersichten sind vielseitig nutzbar. Versicherer können eigene Produkte mit einem sofort verfügbaren Marktüberblick schneller und zielgerichteter entwickeln.

Dem Vertrieb wiederum helfen diese Bedingungsvergleiche die Frage zu beantworten, wie die eigenen Bedingungen im Vergleich zu Wettbewerbern aussehen. Sie möchten erfahren wie Ihre Produktvorzüge gegenüber Mitbewerbern aussehen? Hier können Sie mehr Informationen anfordern. info@versicherungssoftwareportal.de

Webinar „Produktdemo Vertriebsportal Gewerbeversicherung“

28.03.2019, 10 Uhr

03.04.2019, 14 Uhr

Anmeldung: info@versicherungssoftwareportal.de

Man muss nicht das Rad neu erfinden, während andere bereits damit fahren.

Die Anbieter solcher Portale bieten darüber hinaus Wettbewerbsstudien für die gewerbliche Haftpflicht- und Inhaltsversicherung an. Ihre vorhandenen Tarifrechner, detaillierte Bedingungsbibliotheken und Bedingungsbewertungen können sowohl die Deckungsqualität, wie auch Prämien vergleichen; bis hin zu ausgewählten bevorzugten Betriebsarten.

Hier können Sie sich ein Muster einer solchen Studien vorstellen lassen. 

info@versicherungssoftwareportal.de

Die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) sind allgegenwärtig und für die Zukunft unausweichlich. Wir wollen aufzeigen, dass weder übertriebene Erwartungen, noch Ängste der Menschheit weiterhelfen. Denn am Ende wird es um die Allianz zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz gehen.

Was macht KI für uns Menschen so wertvoll?

Künstliche Intelligenz (KI) wird sich in vielen Lebens- und Unternehmensbereichen durchsetzen, weil sie es ermöglicht, weit wirtschaftlicher als jeder Mensch, Prognosen zu erstellen.

Denn KI schaut in die Zukunft und prognostiziert, auf Basis von Daten, den Eintritt von Wahrscheinlichkeiten. Vorausgesetzt wir Menschen sind bereit viele Daten mit anderen zu teilen. Erst dann besteht die Chance, dass alle davon profitieren. Angesichts der DSGVO und IDD erfolgt dies allerdings nur unter strengen geregelten Rahmenbedingungen.

KI-Nutzen durch teilen… Reduzierung von Unfallwahrscheinlichkeiten Entschlüsselung und Heilung von Krankheiten (z. B. Krebsanzeichen anhand von Millionen von Bildern erkennen) Voraussagen von System- und Maschinenausfällen und Prävention Entwicklung von Verkehrs- und Warenströmen Produktion individueller personalisierter Medikamente u.v.m.

Chance und Risiko bleiben untrennbar vereint.

Die Einsatzwecke von KI werden nicht von KI selbst entschieden, sondern von uns Menschen. Damit ist jeder Nutzen oder Nachteil von Digitalisierungsmaßnahmen und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz immer auch menschlich / analog. 

Mit welchen Softwarelösungen und Strategien Sie es schaffen können, sich selbst und Ihren Kunden bereits heute die Arbeit zu erleichtern, dass erfahren Sie regelmäßig in unseren VSP-Newslettern und durch unsere Softwareberatung. Zum Beispiel zum Thema CRM, MVP und Beratungssoftwarelösungen.

Unser Angebot für Sie: Werden Sie vom „Digitalisierungszuschauer“ zum Gestalter.

Was erwarten Sie als Leser zum Thema KI? Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit:

info@versicherungssoftwareportal.de

Ein kostenfreies Erstgespräch mit Tipps zum Thema Softwarelösungen für Finanzgeschäfte können Sie gleich vereinbaren:

info@versicherungssoftwareportal.de

Am besten Sie nehmen gleich Kontakt auf und vereinbaren einen der nächstmöglichen Gesprächstermine:

info@versicherungssoftwareportal.de

Der Maklervertrieb ist, so zeigt die Entwicklung der Vermittlerzahlen, einer der wichtigsten Verkaufskanäle. Eine professionelle Beratung unabhängiger Maklern und Vertriebspartner spielt daher eine zentrale Rolle für den vertrieblichen Erfolg von Versicherern und Pools. Mit BRM-Lösungen lassen sich Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Worin unterscheiden sich BRM- und CRM-Programme voneinander? 

Mit einem BRM optimieren Sie Ihre Vertriebssteuerung, um Maklern eine maßgeschneiderte, intelligente und effektive Beratung bieten zu können. Denn gut informierte und zufriedene Makler sind Botschafter und bessere Verkäufer. Bei einem CRM geht es um die Betreuung von Kunden. 

Was hat ein CRM nicht, was man zur Maklerbetreuung braucht?

Ein Aufgaben- und Kontaktmanagement besitzen beide Programme. Speziell wird es durch folgende Informationen und Übersichten:

360°-Ansicht auf den Makler, dortige Ansprechpartner und Untervermittler dessen Vermittlerart, AVAD  den Vermittlerstatus, Vermögenschadenhaftpflicht Tätigkeitsschwerpunkte des Maklers  Vergleichsprogramme des Maklers seine Klassifizierung  bediente Kundenzielgruppen bevorzugte Sparten vermittelte Verträge Auskunft über Anfragen und Angebote Anzahl stornierter Verträge u.v.m.

Worin besteht der größte Nutzen einer BRM-Lösung? 

Auf den Punkt gebracht in einer individuellen Maklerbetreuung, die mehr Service und eine zielgerichtete Ansprache von Maklern ermöglicht, eine einfache Durchführung von Marketing-Kampagnen ermöglicht und den Makler mit Infos versorgt, die genau seinen Bedürfnissen entsprechen. Dazu gehören auch geführte Prozessen zur standardisierten Abarbeitung von Geschäftsvorfällen, wie z.B. Genehmigungsprozesse und die Erstellung von Courtagezusagen.

Unser Angebot für Sie: Durch BRM- und CRM-Software Makler und Kunden erfolgreich betreuen.

Ein kostenfreies Erstgespräch mit Tipps zum Thema BRM- und CRM-Einsatz können Sie gleich hier vereinbaren:

info@versicherungssoftwareportal.de

Am besten Sie nehmen gleich Kontakt auf und vereinbaren einen der nächstmöglichen Gesprächstermine:

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Nicht jeder direkte Weg führt geradewegs zum gewünschten Ziel. Wer dann aufgibt oder keine Alternative kennt, der erreicht sein Ziel nicht.

Kunde sagt: „Kein Geld!“   Wenn der Kunde kein Geld für weitere Vorsorge besitzt (und es kein Vorwand ist), dann helfen keine warmen Worte, sondern Wege der Geldbeschaffung; beispielsweise durch die Nutzung von Vergleichsrechnern, die zur Ausgabenreduzierung und Ersparnissen führen. Beschaffen Sie dem Kunde Geld, das er dann im 2. Schritt in Vorsorge investieren kann.

Wenn Sie es nicht tun, macht es ein anderer.

Spätestens seit Check24 ist dieses Thema bei den Verbrauchern angekommen. Doch nicht jeder Verbraucher will dies selbst und online machen. Durch Strom-, Gas- und Kreditvergleiche sowie anderen Themen lassen sich indes Gelder freimachen und reinvestieren. Dafür gezahlte Vergütungen sollten als Aufwandsentschädigungen gesehen werden. Der eigentliche Verdienst kommt erst mit dem eigenen Geschäft; (zu dem es aber nicht gekommen wäre, wenn Ihr Kunde kein Geld hat).

Welche Vergleichsanbieter sich zur Nutzung anbieten und was sie leisten (und zahlen), verraten wir Ihnen gern. Fordern Sie Informationen dazu an:

info@versicherungssoftwareportal.de

Informationen, wie Sie diese Themen bei Kunden erfolgreich als Aufhänger nutzen können, erhalten Sie hier: 

info@versicherungssoftwareportal.de

Versicherungen, Vorsorge, Altersarmut sind aus Kundensicht oft Reizthemen und sehr unsexy. Selbst bei offensichtlichem Bedarf und Verbraucherempfehlungen. Widersprüchliche Medienberichte, Produktschelten verunsichern Verbraucher während anderweitige Konsumangebote locken.

Was macht Versicherungs- und Vorsorgeberatung eigentlich so unsexy? 

Legen Sie zur Beantwortung der Frage Ihr Wissen für einen kurzen Moment einmal beiseite und begeben Sie sich in die Wahrnehmung eines normalen Kunden ohne Branchenkenntnisse.

Aufforderung zur Offenbarung im Kundengespräch umschiffen!

Aus Kundensicht muss eine umfassende Finanz- und Vorsorgeberatung einer Art der „Offenbarung“ gegenüber einem anderen, fremden Menschen und Unternehmen gleichen? Schließlich wird von einem erwartet, dass man gleich tiefe Einblicke in familiäre Verhältnisse, Motive und die eigene finanziellen Situation gewährt, Auskunft über die Leistungsfähigkeit (Angemessenheitsprüfung) erteilt und vorhandene Kenntnisse und Erfahrungen (Geeignetheitsprüfung) äussert.

Vorbehalte verlieren an Schrecken, wenn man Sie erwartet und zu handeln weiss.   Versicherungsvermittler und Makler sind um ihre Ausgangslage nicht zu beneiden. Denn schließlich kommen auch bei der Mehrzahl von Kundengesprächen nicht die Kunden aktiv auf ihre Berater zu, weil sie für sich einen Bedarf erkannt haben und handeln möchten. Vielmehr kommt ein Berater, meist unaufgefordert auf einen potenziellen Kunden zu.

Mit diesen 2 Veränderungen lassen sich Beratungserfolge steigern:

1. Die eigene Verkäuferbrille absetzen, die Kundenrealität aufnehmen und akzeptieren!

Die beste Beratungssoftware und Versorgungslösung nützen wenig, wenn es erst gar nicht zu einer umfassenden Beratung kommt. Konzeptberatungen sind anspruchsvoll. Wer Kunden zu einer umfassenden Kundenberatung bewegen möchte, der sollte sich an der Lebenswirklichkeit und dem Kundendenken orientieren. 

2. Keine Verkaufsmärchen erzählen, sondern professionelles Storytelling zeigen!

Oft fehlt es in Beratungsprozessen einfach an der richtigen Story und einem dazu passenden Storytelling, das die Kundenrealität widerspiegelt. Es wird zu viel vorausgesetzt, von sich selbst auf andere geschlossen und zu wenig der Kundenrealität Rechnung getragen. 

Unser Angebot: Durch Storytelling mehr Kundengewinnen und Beratungserfolge steigern.

• Kostenfreies Erstgespräch mit Tipps zum Thema Erfolgreichere Kundengespräche durch Storytelling – mit und ohne Beratungssoftware

Termin: beratungssolutions@versicherungssoftwareportal.de

• Webinar zum Thema „Durch Storytelling Türen öffnen“ am 06.03.2019 um 10:00 Uhr

Anmeldung: beratungssolutions@versicherungssoftwareportal.de

Egal ob Sie Makler oder Vermittler sind, selbst Softwareanbieter oder Anwender, am besten Sie nehmen gleich Kontakt auf und informieren Sie sich zu den nächsten Terminen oder einem möglichen Gesprächstermin: beratungssolutions@versicherungssoftwareportal.de